Die Geschichte spielt in der Mitte der 60iger Jahre des 17 Jahrhunderts. Der 15-jährige Tetsunosuke will den Shinsengumi, eine Art Polizei Truppe, beitreten. Dadurch erhofft er sich viel stärker zu werden und seinen Vater rächen zu können, der von einem Samurai ermordet wurde. Im Übrigen wollte sein Vater, dass er eines Tages ein 'Peace Maker' wird.
In der ersten Episode versucht er bei den Shinsengumi aufgenommen zu werden, die ihn aber wegen seines jungen Aussehens nichteinmal ins Gebäude lassen. Sein Bruder Tatsunosuke Ichimaru versucht ihn davon abzuhalten bei dieser Truppe mitmachen zu wollen, es gelingt ihm aber nicht…
Er wird später zufällig von einem Ferkel, Saizo, in einen Bach geschubst, woraufhin dessen Besitzer sie zum Tee einlädt. Er erkennt das Tetsu den Shinsengumi beitreten will und erklärt, dass er dort Dank Beziehungen ein gutes Wort für ihn einlegen könne. Tesu freut sich darüber sehr und am Dojo angekommen wird er auch gleich von Kondou-san, dem Chef, angehört. Aber einfach durch reden wird man natürlich nicht aufgenommen, er muss erst Souji, dem Käptn des ersten Bataillons, besiegen um aufgenommen zu werden.
Die beiden Brüder schauen ziemlich verdutzt drein, als der Ferkelbesitzer sich als Souji herausstellt… Tetsu schlägt sich durch eine zwei-Schwerter-Technik nicht schlecht, wir aber trotzdem fertig gemacht.
Wegen Tetsus Leistung will der Chef ihn aufnehmen, doch der Leutnant Toshi Hiyikata, verhindert das. Souji gibt Tetsu den Rat in der Nacht zu einem bestimmten Ort zu schleichen, um dort mehr zu erfahren. Tetsu wird dort Zeuge dessen, wie Hiyikata angegriffen wird und alle Angreifer abschlachtet. Danach gibt der Leutnant Tetsu Möglichkeit ein Mitglied zu werden, wenn er bereit ist sein Leben als Mensch aufzugeben und zu einem Dämon ohne Erbarmen zu werden....
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